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一、专业要求： 

本科专业要求：专业不限 

研究生专业要求：专业不限 

二、资格条件 

具有2年及以上保险行业工作经验 

三、岗位职责 

1.完成公司下达的各项业务指标； 

2.客户开发与关系维护，通过线下多渠道方式拓展客户资源；建立客户动态档案，记录保障需求等信息，定期回访并挖掘加保或续保机会； 

3.需求分析与方案定制，针对不同类型个人或企业客户的需求，通过面谈或问卷调研分析风险等方式，并结合公司代理的保险产品，设计保险组合方案； 

4.销售执行与促成，协助客户完成投保资料填写、健康告知确认、保费缴纳等流程，确保保单顺利生效； 

5.针对客户对“保费支出”“理赔难度”等常见疑虑，结合案例与条款原文进行专业答疑，推动购买决策。 

6.售后服务与理赔支持，接到客户理赔申请后，第一时间指导客户准备证明等材料，跟踪理赔进度并协调保险公司加快处理；协助客户完成保单信息变更（如受益人、缴费账户）、复效、退保等保全操作，保障客户权益。 

7.续保管理与渠道协作，在车险、财险等保单到期前1-2个月，通过电话、短信等方式提醒客户续保，分析保障缺口变化，推荐续保方案或加保计划； 

8.配合副主管开展企业团险、车商渠道等多渠道业务，协助完成客户对接与资料收集。 

9.合规学习与能力提升，参加公司组织的保险产品、合规制度及培训。